Economia

PagSeguro fará nova emissão na Bolsa de Nova York para levantar US$ 1,1 bi

Ilustrativa Pixabay

Cinco meses após fazer o maior IPO (oferta pública inicial de ações) de uma empresa brasileira nos Estados Unidos, o PagSeguro -sistema de pagamentos de compras que pertence ao UOL, do Grupo Folha- anunciou nesta segunda (18) nova emissão para levantar até US$ 1,1 bilhão (R$ 4,1 bilhões).
Pelo prospecto protocolado na SEC (Securities Exchange Commission, regulador do mercado de capitais americano), serão lançadas 33 milhões de ações, sendo 11,55 milhões de papéis novos e 21,45 milhões de ações detidas pelo UOL, em oferta secundária.
O preço estimado por cada papel é de US$ 33,35 -nesta terça, a ação fechou a US$ 27,40. Com isso, o PagSeguro poderá levantar até US$ 1,1 bilhão.
Segundo a agência Reuters, Goldman Sachs e o Morgan Stanley consultaram o mercado sobre a oferta. Serão três dias de apresentação da proposta a investidores -período superior aos dois dias exigidos pelas regras da SEC para empresas que estão listadas há menos de um ano.
No primeiro trimestre, o PagSeguro teve lucro líquido de R$ 148,5 milhões, ante R$ 60,6 milhões no mesmo período do ano passado.
A receita da empresa até março somou R$ 928 milhões, contra R$ 448,5 milhões no primeiro trimestre de 2017.
O prospecto indica que os recursos levantados serão investidos em novas tecnologias para dar suporte à rede de pagamentos digitais.
Após o negócio, a participação do UOL cairia para 52,2%. Mas a empresa manterá 91,6% dos papéis com direito a voto.
Na estreia na Bolsa de Nova York, em 24 de janeiro deste ano, as ações da PagSeguro dispararam 36%.
A oferta levantou pelo menos US$ 2,3 bilhões (R$ 7,3 bilhões). Foi a maior realizada por um grupo estrangeiro em Wall Street desde o gigante chinês do comércio online Alibaba, que levantou US$ 25 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões) em 2014.
Entre os grupos latino-americanos, foi a maior oferta desde os US$ 4 bilhões (R$ 15 bilhões no câmbio atual) da divisão mexicana do Santander, em 2012.

RECEBA O NOSSO BOLETIM EM SEU E-MAIL!

--